去美化影響全球半導體產(chǎn)業(yè)格局 中國能力還有較大缺口

  最近半導體行業(yè)出現了不少大新聞。中國臺灣地區的臺積電(TSMC)宣布計劃在美國亞利桑那州建立先進(jìn)半導體代工廠(chǎng)。美國加大了阻止向中國華為供應先進(jìn)芯片的力度，稱(chēng)在全球任何地方只要使用美國技術(shù)為華為生產(chǎn)芯片都需要獲得許可證。就在臺積電宣布的同一天，作為競爭對手的中國代工廠(chǎng)中芯國際也宣布從多個(gè)中國政府支持基金中獲得22億美元。在美國新管制規則發(fā)布后，據報道說(shuō)臺積電表示，待目前正在進(jìn)行的合同和已開(kāi)始的生產(chǎn)完成后，將停止為華為生產(chǎn)芯片(如美國所要求)。(編者注：臺積電表示該傳聞是“市場(chǎng)傳言”。)

  設備和工具商成為棋子

  人們普遍認為，美國的設備和軟件對于生產(chǎn)前沿芯片絕對是必不可少的，而中國在發(fā)展自己內部半導體制造能力方面的努力遠達不到所需的程度。這讓美國的設備制造商如應用材料公司、KLA和Lam Research，以及設計軟件公司如Mentor、Synopsys和Cadence等公司處于非常尷尬的境地，因為它們基本上是這場(chǎng)全球斗爭中的棋子。目前還不清楚位于歐洲的ASML在這場(chǎng)混戰中處于什么位置，ASML是唯一能生產(chǎn)下一代EUV光刻機的制造商，但據我的理解，他們也被捆綁上了美國“船”。

  臺積電的地位舉足輕重

  半導體顧問(wèn)(Semiconductor Advisors)公司總裁Robert Maire在其4月份的SemiWatch專(zhuān)欄中寫(xiě)到：“從美國的角度來(lái)考慮臺積電，他們在主導技術(shù)發(fā)展方面已超過(guò)了美國心愛(ài)的英特爾，并正賦能AMD和其他公司。他們正在為美國的敵人制造芯片，包括軍方和商用領(lǐng)域。他們在本質(zhì)上讓美國集成電路制造企業(yè)如格芯、英特爾的代工努力等都被淘汰，并迫使美國不得不從他們那里購買(mǎi)所有先進(jìn)的芯片，沒(méi)有任何替代選項。他們被近鄰所“熊抱”，該鄰居覬覦美國，并可能通過(guò)收復而在技術(shù)上碾壓美國。最后，也是同樣重要的一點(diǎn)，臺積電拒絕了美國方面的努力，美國要求臺積電在美國建廠(chǎng)或幫助建廠(chǎng)，以保護美國的芯片供應。如果我在美國政府中掌權，我會(huì )對臺積電施加一些壓制，逼其就范或按我的方式看待問(wèn)題，也許我可以通過(guò)控制美國制造或掌控的半導體設備來(lái)切斷或威脅切斷他們的‘氧氣閥’，這樣就可有效地使他們停產(chǎn)或癱瘓。美國政府的手不斷地靠近那個(gè)‘氧氣閥’，壓力的加劇和隱含的威脅顯而易見(jiàn)?！?

  華為選擇去美化會(huì )傷害美國半導體產(chǎn)業(yè)

  Maire在5月的SemiWatch專(zhuān)欄上說(shuō)：“雖然華為一定會(huì )嘗試將芯片生產(chǎn)轉移到中國供應商和中芯國際，但中芯國際也并不能滿(mǎn)足需求，因為比臺積電落后幾代，而且從ASML購買(mǎi)EUV工具也被美國切斷了?！边@場(chǎng)動(dòng)蕩很可能會(huì )對美國公司產(chǎn)生負面影響?！懊恳患颐绹?A href="http://joq5k4q.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e5%8d%8a%e5%af%bc%e4%bd%93&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">半導體公司，從英特爾、高通到最小的模擬制造商，都會(huì )受到負面影響，因為中國會(huì )不顧一切地避免‘購買(mǎi)美國產(chǎn)品’。毫無(wú)疑問(wèn)，他們將使用來(lái)自中國內部或其他來(lái)源的低水平、落后的技術(shù)，而不是依賴(lài)隨時(shí)可能被關(guān)閉的美國制造的元器件?！?

  迫使全球半導體產(chǎn)業(yè)將目光投向美國以外

  國際律師事務(wù)所Dorsey & Whitney的高級合伙人、現任美中關(guān)系全國委員會(huì )(NCUSCR)董事會(huì )成員的Nelson Dong就美國對華為的舉動(dòng)和可能的結果提供了他的看法：“美國政府一直以來(lái)將華為及其各子公司視為中國政府的代理人，從而動(dòng)不動(dòng)就試圖阻礙華為的發(fā)展。2019年，中國政府將華為及其100多家子公司列入實(shí)體清單，禁止銷(xiāo)售任何受美國出口管理條例限制且未經(jīng)美國工業(yè)和安全局(BIS)許可的商品、軟件或技術(shù)。在最新的舉措中，政府宣布將修改EAR的‘直接產(chǎn)品’規則，規定受EAR控制的技術(shù)或軟件為華為設計的集成電路，以及使用EAR控制的半導體制造設備生產(chǎn)芯片組都將被視為‘受EAR限制’，均需要獲得BIS的出口許可證。這一激烈的舉措已經(jīng)傳聞了幾個(gè)月，現將在120天的寬限期后生效，以使全球半導體產(chǎn)業(yè)能夠調整，避免中斷已經(jīng)開(kāi)始的生產(chǎn)周期?！?

  “這一新舉措將影響到全球各地集成電路的設計者和生產(chǎn)商，但特別是中國大陸、中國臺灣、韓國和日本，因為這些地方集中了目前大多數此類(lèi)微電子的生產(chǎn)。由于全球半導體產(chǎn)業(yè)往往非常依賴(lài)源于美國的半導體設計軟件和制造設備，因此，這次修訂后的‘直接產(chǎn)品’規則可能會(huì )帶來(lái)一系列近期和長(cháng)期的影響。華為自2019年被列入實(shí)體清單，已經(jīng)開(kāi)始轉向美國以外的設備和軟件，所以這次EAR的改變無(wú)疑會(huì )加速這一設計退出的進(jìn)程?！?

  “這一舉動(dòng)很可能間接地迫使全球半導體產(chǎn)業(yè)將目光投向美國以外的半導體設計工具和生產(chǎn)設備供應商，甚至在包括中國在內的其他國家，會(huì )給美國帶來(lái)新的競爭對手。美國曾一度在全球通信衛星產(chǎn)業(yè)中占據了主導性市場(chǎng)份額，但后來(lái)美國選擇了更嚴格的出口管制，將此類(lèi)衛星技術(shù)置于國際軍火交易監管機構的監管之下。隨著(zhù)時(shí)間的推移，這一法規變化導致世界各地的客戶(hù)只尋求‘不受?chē)H軍火交易管制’的衛星零部件。由此造成了對美國供應商的回避和替代性非美國供應商的大量擴張，對美國衛星行業(yè)的供應商造成了深遠的負面經(jīng)濟后果，損失了數十億的銷(xiāo)售額，全球市場(chǎng)份額也急劇下降。諷刺地是，美國政府本身也為自己的衛星支付了更高的價(jià)格，因為現在這些美國供應商不得不通過(guò)只向美國客戶(hù)銷(xiāo)售來(lái)收回其全部研發(fā)成本。如果歷史重演，變成了尋求‘不受EAR管控’的半導體設計工具和生產(chǎn)設備，那么政府對‘直接產(chǎn)品’規則的改變可能會(huì )導致微電子行業(yè)未來(lái)幾十年內的結構性變化?！?

  SIA：似乎對美國半導體產(chǎn)業(yè)的破壞性較小

  作為回應新公布的出口管制規則變化，半導體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(SIA)總裁兼首席執行官John Neuffer發(fā)表了以下聲明：“我們擔心這一規則可能會(huì )給全球半導體供應鏈帶來(lái)不確定性和干擾，但與之前考慮的非常寬泛的辦法相比，這似乎對美國半導體產(chǎn)業(yè)的破壞性較小?！盨IA代表了美國95%的半導體產(chǎn)業(yè)。

  臺積電建廠(chǎng)促進(jìn)美國半導體上下游的發(fā)展

  我相信臺積電在美國開(kāi)設先進(jìn)的代工廠(chǎng)可能會(huì )帶來(lái)供應鏈向美國供應商傾斜的重大轉變，因為讓本地供應商靠近制造基地總是有利的。這也可能意味著(zhù)在美國增加其他相關(guān)的制造業(yè)務(wù)，如外包組裝、封裝和測試公司(OSAT)，這些公司也會(huì )因為靠近芯片生產(chǎn)地而受益。

  中國設備產(chǎn)業(yè)能力不足

  我還質(zhì)疑，中國如何有效地發(fā)展出能夠與應用材料公司和Lam等公司競爭的先進(jìn)制造設備公司。SEMI在2008年的一份報告指出，當時(shí)中國約有80家本土公司(包括合資企業(yè))致力于半導體設備的研究和制造。這些中國設備制造企業(yè)中，很多是扎根于和/或由軍工實(shí)體轉型而來(lái)的科研院所，銷(xiāo)售范圍僅限于高校和科研機構。然而，隨著(zhù)半導體產(chǎn)業(yè)的興起，中國需要一個(gè)強大、有生命力的設備產(chǎn)業(yè)來(lái)支持和供應這些工廠(chǎng)。其中少數幾家，如盛美半導體(ACM Research)和中微半導體設備(AMEC)等，因擁有更先進(jìn)的能力而脫穎而出，但先進(jìn)的晶圓廠(chǎng)需要上千家工具協(xié)同工作才能成功。

  中國離“中國制造2025”的目標差得很遠

  其他分析人士指出，中國離“中國制造2025”的目標還差得很遠。IC Insights的Bill McClean指出：“目前，中國在未來(lái)的集成電路產(chǎn)業(yè)能力方面正展現勇敢的面貌。然而，鑒于目前中國公司集成電路生產(chǎn)和技術(shù)的起步基礎極其弱小且不發(fā)達，再加上購買(mǎi)先進(jìn)的半導體制造設備的難度越來(lái)越大，中國基本上不可能在未來(lái)5年內，甚至很可能在未來(lái)10年內取得重大進(jìn)展，實(shí)現集成電路需求(存儲器和非存儲器)的自給自足?！?

  McClean表示，應該對中國的集成電路市場(chǎng)和中國本土集成電路生產(chǎn)進(jìn)行非常明確區分?！氨M管中國自2005年以來(lái)一直是最大的集成電路消費市場(chǎng)，但這并不意味著(zhù)中國本土集成電路產(chǎn)量的大幅增長(cháng)會(huì )立即隨之而來(lái)，或者說(shuō)永遠不會(huì )?！盜C Insights估計，在去年中國生產(chǎn)的價(jià)值195億美元的集成電路中，總部位于中國的企業(yè)僅生產(chǎn)了76億美元(38.7%)，僅占中國1246億美元集成電路市場(chǎng)的6.1%。臺積電、SK Hynix、三星、英特爾和其他在中國設有集成電路晶圓廠(chǎng)的外國公司生產(chǎn)了其余的產(chǎn)品。在中國企業(yè)生產(chǎn)的76億美元的IC中，約18億美元來(lái)自于IDM，58億美元來(lái)自于中芯國際等代工廠(chǎng)。

  本周，芯片之戰變得非常真實(shí)，但愿它不會(huì )演變成一場(chǎng)真正的戰爭。

  來(lái)源：semiconductor-digest網(wǎng)站，作者Pete Singer，

  編譯 大國重器