Point Topic：英國固網(wǎng)寬帶和5G發(fā)展現狀

  ICC訊(編譯：Vicki)COVID-19疫情導致2020年全球寬帶使用量空前激增，消費者幾乎將日常生活的各個(gè)方面都轉移到了家庭和互聯(lián)網(wǎng)上。 在英國，數據消耗量增加了一倍，Openreach報告稱(chēng)，過(guò)去一年通過(guò)其網(wǎng)絡(luò )傳輸的數據達到了創(chuàng )紀錄的5萬(wàn)petabytes，而去年則為2.2萬(wàn)petabytes。 大流行給消費者帶來(lái)了經(jīng)濟挑戰，同時(shí)也給運營(yíng)商的光纖部署帶來(lái)了運營(yíng)挑戰。近幾個(gè)月來(lái)，固定和無(wú)線(xiàn)寬帶市場(chǎng)一直在增長(cháng)。

  固定和5G寬帶的全球趨勢

  總體而言，整個(gè)2020年，基于固定光纖的住宅和企業(yè)寬帶資費的平均價(jià)格繼續下降，而平均帶寬則有所上升。

  到2020年第四季度末，住宅寬帶服務(wù)的平均月度費用同比下降4.3%，為89美元ppp。與2019年第四季度相比，光纖的平均下載速度增長(cháng)了34%，達到315Mbps。

  光纖業(yè)務(wù)軟件包的平均下載帶寬同比增長(cháng)40.5%，達到288Mbps，總體每月平均成本降低至212美元PPP，同比總體下降2.8%。

  全球約有90家運營(yíng)商推出了5G，超過(guò)300家運營(yíng)商正在對5G技術(shù)進(jìn)行投資。高通公司預測，到2025年，全球5G連接數將接近30億。

  2020年9月，英國的實(shí)際峰值下載速度達到753Mbps，而平均5G速度為148Mbps。 EE目前在5G最高速度方面處于領(lǐng)先地位，但是，Three是一個(gè)強大的競爭對手，O2排在四個(gè)MNO中最慢的一個(gè)。

  隨著(zhù)英國和歐洲5G覆蓋范圍的擴大，它在缺乏固定服務(wù)的地區提供了合乎邏輯的寬帶選擇，但是，獨立數據服務(wù)的較高成本可能被視為普及的障礙，尤其是在英國和奧地利。

  圖1 Annual cost of 5G and comparable fixed broadband services, $PPP. Source: Point Topic

  圖2 5G presence in the UK by provider, November 2020. Source: MNOs.

  圖3 Global tariffs and bandwidths Q4 2020, Source: Point Topic

  圖4 Global tariffs and bandwidths Q4 2020, Source: Point Topic

  盡管面臨封鎖和英國脫歐的障礙，英國的超快基礎設施仍取得顯著(zhù)進(jìn)步

  毫無(wú)疑問(wèn)，隨著(zhù)大型企業(yè)加快FTTP部署并努力實(shí)現其雄心壯志，千兆寬帶在英國的發(fā)展勢頭迅猛。 Ofcom于2020年12月報告稱(chēng)，全光纖寬帶可用于510萬(wàn)戶(hù)家庭(占18%)。與去年同期相比，這增加了210萬(wàn)處房屋(8%)，是迄今為止創(chuàng )下的同比最高增幅。盡管在2020年第二季度首次COVID-19鎖定期間部署出現了最初的挫折，但電信工程師仍被確定為主要工作人員，部署在第3季度開(kāi)始以持續的速度增長(cháng)，Openreach報告每周創(chuàng )紀錄的run-rate為4萬(wàn)。但是這種趨勢仍在繼續，從2021年3月起，運營(yíng)商將開(kāi)始追趕，屆時(shí)一旦進(jìn)入辦公場(chǎng)所的情況得到緩解，FTTP訂單的庫存就需要補足。 Virgin Media在倫敦，加的夫和貝爾法斯特推出了Gig1服務(wù)，其覆蓋面也大大增加。值得注意的是，由于英國退歐的影響，我們可能會(huì )看到技術(shù)工人的大量短缺，然而，現在就覺(jué)得對網(wǎng)絡(luò )部署和運營(yíng)有任何重大影響還為時(shí)過(guò)早。

  到2025年，政府將全國千兆比特覆蓋率計劃從100%降至85%，這并不令人意外。 DCMS推出了新的50億英鎊的英國千兆寬帶計劃，并計劃在未來(lái)四年內推出12億英鎊的計劃。但是，許多獨立提供商擔心，部署的主要障礙仍然沒(méi)有解決，特別是在農村地區，那里的大型參與者繼續占主導地位，而較小的挑戰者網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商仍然在很大程度上得不到支持。

  運營(yíng)商Three截至到2020年第三季度末，固定寬帶用戶(hù)有2710萬(wàn)，比上一季度增加了9.3萬(wàn)(0.3%)，ADSL在2020年第三季度下降了55.5萬(wàn)(8.9%)，Cable寬帶線(xiàn)路增加了1.5萬(wàn)(0.3%)和'Other inc。 FTTx的線(xiàn)路(主要是光纖寬帶連接)增加了633k(4.1%)，達到1,620萬(wàn)個(gè)連接。

  Openreach于2020年5月宣布了其120億英鎊的投資計劃，其中包括在2021年3月底之前擴大其FTTP網(wǎng)絡(luò )以覆蓋450萬(wàn)住宅。2020年7月，Openreach計劃，將通過(guò)英國最難到達的地區(“最后三分之一”)的320萬(wàn)處場(chǎng)所; 9月，他們又增加了67個(gè)Fiber First位置，使總數超過(guò)560個(gè)位置。

  Virgin Media于2019年第四季度開(kāi)始推出其具有千兆功能的DOCSIS 3.1網(wǎng)絡(luò )，到2020年第二季度已將其在英國的覆蓋面積提升了18%，到9月已將其增加到45%，并通過(guò)了370萬(wàn)處辦公場(chǎng)所，現在擁有Gig1光纖服務(wù)適用于12個(gè)城市。

  2020年12月，英國競爭監管機構對2020年5月宣布的價(jià)值310億英鎊的Virgin Media和O2合并進(jìn)行了全面深入的調查。Virgin Media擁有530萬(wàn)寬帶，付費電視和移動(dòng)用戶(hù)，而O2擁有3400萬(wàn)移動(dòng)用戶(hù)，兩家運營(yíng)商計劃創(chuàng )建一個(gè)新的電信巨頭，從而減少市場(chǎng)競爭。

  CityFibre于2019年底宣布了其40億英鎊的投資計劃，旨在在全國66個(gè)地區超過(guò)800萬(wàn)處辦公場(chǎng)所，從而大幅擴大了運營(yíng)規模;他們于2020年3月完成了對TalkTalk的全光纖網(wǎng)絡(luò )供應商FibreNation的收購; CityFibre宣布增加1萬(wàn)個(gè)工作崗位以支持擴張;到2020年11月，其`ATAP計劃的第一階段結束，簽署了26項工程合同，價(jià)值25億英鎊，目標是到2025年達到500萬(wàn)處辦公場(chǎng)所，第二階段正在進(jìn)行中，并將授予其余300萬(wàn)處辦公場(chǎng)所的合同;隨著(zhù)10個(gè)消費ISP的加入，批發(fā)協(xié)議激增，其中包括Gigaclear，Zen Internet，Sky，空中寬帶，Highnet和Triangle Networks。 CityFibre已在全國范圍內部署升級了約500,000處場(chǎng)所，并在30多個(gè)地區進(jìn)行了建設。

  Independent(AltNet)網(wǎng)絡(luò )提供商繼續動(dòng)搖千兆以太網(wǎng)的格局，該部門(mén)宣布從該行業(yè)中獲得的私募資金總值超過(guò)17.6億英鎊。從2019年開(kāi)始到2020年9月，到目前為止的總金額達到76.6億英鎊。在4月，我們估計AltNets已通過(guò)了1,22萬(wàn)個(gè)辦公場(chǎng)所，如果合適的行業(yè)條件到2025年底可以增加到1,570萬(wàn)。

  The Digital Scotland Superfast Broadband計劃于2020年7月結束，覆蓋了95萬(wàn)家庭和企業(yè)，覆蓋了該國95%的地區，到2020年10月5日普及率達到67%。蘇格蘭5.79億英鎊的R100計劃，使得蘇格蘭政府最終在2020年底取得了進(jìn)展，最終將3.84億英鎊的合同交給了英國電信(BT)。

  Superfast Wales Phase第二階段計劃于7月份進(jìn)行了擴展，以1Gbps FTTP覆蓋了39,000個(gè)農村場(chǎng)所。到2020年第三季度，BT Openreach交付的價(jià)值5,250萬(wàn)英鎊的合同已經(jīng)通過(guò)了14,700個(gè)辦公場(chǎng)所，其中2.6萬(wàn)將于2021年3月達成，到2022年在偏遠地區還將增加1.3萬(wàn)。

  北愛(ài)爾蘭耗資3.5億英鎊的Stratum項目旨在將千兆以太網(wǎng)連接到該地區的79000個(gè)辦公場(chǎng)所，相對較新的Fibrus則確保了2020年11月交付的采購，擊敗了Openreach。 9月，北愛(ài)爾蘭的FTTP覆蓋率達到了50%的里程碑，通過(guò)了約42萬(wàn)處場(chǎng)所，由于Openreach，Virgin Media和Fibrus的大規模商業(yè)部署，這一數字現已接近70%。

  圖5 key investment and expansion Altnet providers 2020

  圖6 ISP market shares Q3 2020, Source: Point Topic