運營(yíng)商5G投資降比重 產(chǎn)業(yè)數字化成重心

  ICC訊 隨著(zhù)2021年全年財報于近日出爐，被視為三大通信運營(yíng)商投資風(fēng)向標的資本開(kāi)支計劃也于同期公布。在集體表示將會(huì )提升2022年總開(kāi)支的背景下，5G網(wǎng)絡(luò )投資占比的變化受到全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注。

  公開(kāi)計劃顯示，中國電信預計2022年資本開(kāi)支為930億元，其中5G網(wǎng)絡(luò )投資占比36.6%，具體的金額為340億元，同比下降約10.5%;中國移動(dòng)預計2022年5G相關(guān)資本開(kāi)支約1100億元，同比下降3.5%;中國聯(lián)通雖未公布具體數字，但鑒于執行與中國電信共建共享方針，業(yè)內預期其5G相關(guān)投資呈下行趨勢的可能性也較大。

  “從2023年開(kāi)始，若沒(méi)有其他重大事項，5G資本開(kāi)支會(huì )呈現逐步下降趨勢?！敝袊苿?dòng)董事長(cháng)楊杰在日前的財報說(shuō)明會(huì )上明確表示，2020年至2022年這三年是5G投資高峰期，2022年將是公司5G投資高峰期最后一年。預計三年后，5G資本開(kāi)支占營(yíng)收的比重會(huì )降低到20%以?xún)取?

  對此，Strategy Analytics無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商戰略高級分析師楊光向《中國經(jīng)營(yíng)報》記者表示，從以往4G建設經(jīng)驗來(lái)看，5G投資占比下降是符合規律的?！?A href="http://joq5k4q.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G網(wǎng)絡(luò )建設目前已經(jīng)進(jìn)入穩定階段，單位規模的5G建設成本一定會(huì )下降?！睏罟庵赋?。

  5G投入緣何下滑

  自2019年6月6日正式商用以來(lái)，5G網(wǎng)絡(luò )建設投資一直是帶動(dòng)中國通信產(chǎn)業(yè)上下游資金活力的主要領(lǐng)域。據工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統計公報》顯示，2021年我國共完成電信固定資產(chǎn)投資4058億元，其中，5G投資額達1849億元，占全部投資的45.6%，占比較2020年提高8.9%。

  巨額的投入也將我國助推成為目前全球5G最為領(lǐng)先的國家。截至2021年底，我國已累計建成并開(kāi)通5G基站142.5萬(wàn)個(gè)，數量占全球60%以上，5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)已達到3.55億戶(hù)，5G網(wǎng)絡(luò )已覆蓋國內所有地級市城區、超過(guò)98%的縣城城區及80%的鄉鎮鎮區。

  值得注意的是，多位運營(yíng)商人士向記者透露，在近兩年的5G初期建設中，基站與相關(guān)網(wǎng)絡(luò )設備等網(wǎng)絡(luò )基礎設施的成本投入一直占據大頭，甚至等同于全部開(kāi)支。但據工信部今年2月公布的目標顯示，2022年我國全年計劃新建5G基站60萬(wàn)座以上，這與2021年的65萬(wàn)座基站數量基本一致，在建站數量大體相同的情況下，運營(yíng)商如何大幅減少建設開(kāi)支?

  對此，多位行業(yè)人士告訴記者，其中主要有兩方面原因：一方面，每一代通信設備的售價(jià)會(huì )呈現邊際遞減效應。另一方面，5G基站的建設階段已進(jìn)入成熟期，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )覆蓋和700MHz建設將成為主旋律。

  “大規模生產(chǎn)后，基站這種大型通信設備的價(jià)格會(huì )自然下降，這是市場(chǎng)規律?！彪娦欧治鰩煾读粮嬖V記者，每年運營(yíng)商新采購的基站單位價(jià)格都會(huì )有一定程度的調低，在基站數量基本一致的情況下，運營(yíng)商的支出自然會(huì )減少。

  與此同時(shí)，在全國主要城市城區及鄉鎮的5G網(wǎng)絡(luò )覆蓋率基本實(shí)現后，運營(yíng)商在各地5G網(wǎng)絡(luò )搭建進(jìn)入完善優(yōu)化階段。中國電信總經(jīng)理李正茂在日前的財報通告會(huì )上就表示，預計未來(lái)1~2年，中國電信5G建設主要用于完善網(wǎng)絡(luò )覆蓋和容量擴容。C114通信網(wǎng)主編周桂軍向記者指出，這也意味著(zhù)，主要網(wǎng)絡(luò )的核心架構已基本建完，5G成本的下降也是自然結果。

  此外，周桂軍表示，700MHz等基站的單采價(jià)格相對傳統2.6GHz等大型宏基站更為便宜，耗電量與維護成本更低，因此運營(yíng)商下調預期成本也很正常。公開(kāi)數據顯示，2022年中國移動(dòng)計劃再建設28萬(wàn)座700MHz基站，相比2021年數量提升8萬(wàn)座。

  因此，楊光認為，三大運營(yíng)商5G投資整體下調，是順應通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律的一次自然調整，但這并不意味著(zhù)運營(yíng)商會(huì )大幅減緩5G推進(jìn)速度，根據工信部公告指示，2022年仍是5G規?；l(fā)展的重要一年，而大力發(fā)展5G應用與服務(wù)，將會(huì )是未來(lái)5G產(chǎn)業(yè)落子的主要方向。

  數字化是必然選項

  5G投資占比下降的同時(shí)，運營(yíng)商似乎有了新的戰略重心，根據運營(yíng)商的計劃，運營(yíng)商將在以算力網(wǎng)絡(luò )與云為代表的產(chǎn)業(yè)數字化方面加大投入。

  根據公開(kāi)計劃，2022年中國電信加強對產(chǎn)業(yè)數字化投資，預計為279億元，同比增長(cháng)62%。中國電信董事長(cháng)柯瑞文表示，面向未來(lái)三年，中國電信力爭實(shí)現產(chǎn)業(yè)數字化收入占比30%以上;同時(shí)，中國移動(dòng)則將在承載其數字化轉型相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的算力網(wǎng)絡(luò )方面投資480億元，并落實(shí)國家“東數西算”工程部署。此外，中國聯(lián)通方面也宣布，適度增加“東數西算”網(wǎng)絡(luò )投資，以建設新型數字信息基礎設施行動(dòng)計劃為牽引，適度超前打造創(chuàng )新產(chǎn)品核心競爭力。

  “三大運營(yíng)商集體戰略轉向，也說(shuō)明數字化已經(jīng)成為運營(yíng)商必須補強的重心?！睏罟庀蛴浾弑硎?，在5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施基本建成后，在其底座上發(fā)展出應用與服務(wù)是5G商用的核心競爭力，因此，云計算、數據中心等數字化應用服務(wù)必然將是運營(yíng)商新的選項。

  記者查閱三大運營(yíng)商最新年報發(fā)現，2021年全年，中國移動(dòng)以智慧家庭、政企DICT、物聯(lián)網(wǎng)、專(zhuān)網(wǎng)及新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)為代表的數字化轉型業(yè)務(wù)對整體營(yíng)收增長(cháng)的貢獻達到41.5%;中國電信產(chǎn)業(yè)數字化業(yè)務(wù)收入達989億元，同比大增19.4%;中國聯(lián)通在數據及其他互聯(lián)網(wǎng)應用領(lǐng)域有接近26.9%的增長(cháng)率，對總體營(yíng)收的貢獻也高達53.8%。

  值得注意的是，在公有云領(lǐng)域，中國移動(dòng)云與中國電信天翼云的表現尤為突出，其中天翼云收入實(shí)現翻番，達279億元，同比增長(cháng)102%;移動(dòng)云收入達到242億元，同比增長(cháng)114%。

  對此，付亮向記者表示，三大運營(yíng)商選擇數字化路線(xiàn)，不僅是當下對于“東數西算”國家戰略的政策響應，更是業(yè)務(wù)需要，尤其是云業(yè)務(wù)的增長(cháng)有著(zhù)明顯拉動(dòng)效應?！皬呢攬髞?lái)看，消費者業(yè)務(wù)目前的增長(cháng)有限，轉到增長(cháng)空間大的政企業(yè)務(wù)是很自然的?！备读帘硎?。

  周桂軍則認為，從目前國內公有云市場(chǎng)的競爭態(tài)勢看，馬太效應非常明顯，規模小、份額小的廠(chǎng)商基本沒(méi)有生存空間，因此對想在云市場(chǎng)有一番作為的運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，擴大規模增強競爭力是必須要做的工作，這也有了目前加大投入擴建數據中心、云服務(wù)器的結果。

  記者注意到，中國電信目前已宣布2022年在IDC領(lǐng)域預計投入65億元，目標新增4.5萬(wàn)個(gè)機架，算力投入140億元，計劃新增16萬(wàn)云服務(wù)器。中國移動(dòng)方面則將累計投產(chǎn)對外可用IDC機架約45萬(wàn)架，同時(shí)加快布局熱點(diǎn)中心云，按需建設邊緣云，累計投產(chǎn)云服務(wù)器超66萬(wàn)臺。

  運營(yíng)商底色未變

  5G投資下降，數字化投入提升，市場(chǎng)預計，擺脫傳統網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的管道角色將是未來(lái)五年運營(yíng)商的主要趨勢。對此，多位業(yè)內人士表達了不同意見(jiàn)。

  “和國際上的大多數運營(yíng)商巨頭不同，中國運營(yíng)商擁有更多的調配資源的能力?！睏罟庀蛴浾弑硎?，這也能解釋國內的三大運營(yíng)商為什么能在公有云這樣的政企領(lǐng)域擁有更多優(yōu)勢。因此，對運營(yíng)商而言，基礎設施建設的角色仍是一脈相承的，這也是運營(yíng)商賴(lài)以發(fā)展的根基。

  付亮則表示，市場(chǎng)不該忽視，從5G網(wǎng)絡(luò )建設轉向云網(wǎng)和數字網(wǎng)絡(luò )建設，本質(zhì)并未發(fā)生改變?！皞鹘y上的網(wǎng)絡(luò )更多是指通信網(wǎng)，但目前基礎網(wǎng)絡(luò )資源的概念發(fā)生了延伸，云網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò )未來(lái)也將是網(wǎng)絡(luò )的重要組成部分?！备读帘硎?，因此從這一角度觀(guān)察，運營(yíng)商仍是基礎網(wǎng)絡(luò )建設者的角色。

  周桂軍則認為，運營(yíng)商的投資轉向，雖然有領(lǐng)域性的遷移，但從本質(zhì)上仍未脫離基礎設施層面，即從5G網(wǎng)絡(luò )的搭建，轉向云資源池、算力中心的部署，仍以硬件和“底座”為主。

  在此背景下，三位分析師都向記者指出，判斷運營(yíng)商未來(lái)是否有更多的角色轉型，仍應落子于其在應用與服務(wù)層面有多大的創(chuàng )新與競爭力，而這也是運營(yíng)商的傳統弱項。

  值得注意的是，目前運營(yíng)商已經(jīng)在該方向進(jìn)行嘗試。以天翼云為例，中國電信日前宣布，正在探索將其拆分上市的可能性。楊光表示，這其中固然有運營(yíng)商融資的需要，但更多應該看到，上市帶來(lái)的市場(chǎng)化機制創(chuàng )新給運營(yíng)商帶來(lái)的改變，包括擁有更具競爭力的人才團隊以及業(yè)務(wù)創(chuàng )新能力，都是傳統運營(yíng)商內部所無(wú)法觸及的。

  “總之，目前談運營(yíng)商淡出5G業(yè)務(wù)還為時(shí)過(guò)早?！备读撂嵝?，5G的潛力還未發(fā)揮出來(lái)，在運營(yíng)商大力尋求創(chuàng )新的當下，各種轉型探索，也仍是建立在發(fā)展5G這一主線(xiàn)之上的。