LC：新冷戰不會(huì )逆轉全球化趨勢

  ICC訊（編譯：Nina）在2021年OFC大會(huì )上，LightCounting發(fā)言表明，美國在2020年5月宣布的對華為制裁，實(shí)際上是宣布了新冷戰。一年前，幾乎沒(méi)有人相信這一觀(guān)點(diǎn)，但隨著(zhù)烏克蘭戰爭的升級——一場(chǎng)典型的“冷戰代理人沖突”——這種看法變得更加明顯。

  雖然新冷戰不會(huì )完全復制前一場(chǎng)冷戰，但它可能同樣危險。人工智能、機器人、無(wú)人機和5G等新技術(shù)的進(jìn)步是“21世紀的軍備競賽”。如今，使用最新的CMOS制造設施的方式與過(guò)去使用核技術(shù)的方式相同。

  當前的冷戰中有一個(gè)過(guò)去不存在的新元素。兩個(gè)超級大國(中國和美國)都致力于維持全球經(jīng)濟的增長(cháng)，因為兩國的繁榮都依賴(lài)于此。如果政府足夠聰明，可以充分利用它，這可能會(huì )成為新冷戰的一個(gè)重要平衡因素。

  如今，全球經(jīng)濟相互聯(lián)系如此緊密，不可能回到中國2000年加入世界貿易組織(WTO)之前的狀態(tài)。光通信這個(gè)行業(yè)的簡(jiǎn)短歷史提供了一個(gè)很好的例子，說(shuō)明過(guò)去二十年來(lái)世界變化的速度之快。

  過(guò)去12年以來(lái)，光模塊供應商TOP10榜單變化較大。2018年，多數日本和美國供應商退出了這一市場(chǎng)，而以旭創(chuàng )為首的中國供應商排名上升。旭創(chuàng )在2021年與II-VI并列第一和第二名，因為它們之間的差異低于我們對其光收發(fā)器和有源光纜銷(xiāo)售收入估計的準確性。

  2021年的榜單包括思科，該公司于2021年初完成了對Acacia的收購，并在此之前幾年完成了對Luxtera的收購。榜單還包括華為(海思)，因為LC改變了將設備供應商生產(chǎn)的模塊排除在分析之外的政策。

  位于中國的光學(xué)供應商開(kāi)始將部分制造轉移到亞洲其他國家，以避免美國關(guān)稅并繼續支持其在美國的客戶(hù)。華為和許多其他被列入“美國實(shí)體名單”的中國企業(yè)正大舉投資，以開(kāi)發(fā)本土的光學(xué)和電子產(chǎn)品供應鏈。一位接受LC采訪(fǎng)的業(yè)內人士評論稱(chēng)，“整個(gè)國家(中國)都在夜以繼日地工作，以確保華為有足夠的IC芯片”。

  華為曾表示，在獲取最新CMOS技術(shù)方面存在挑戰，但它仍在繼續推出高端產(chǎn)品，包括相干DWDM模塊。華為不太可能仍依賴(lài)制裁前積累的CMOS芯片儲備庫存。LC認為中美兩國政府一定達成了某種妥協(xié)。

  LC表示希望在未來(lái)看到更多這樣的妥協(xié)。只要全球經(jīng)濟仍然是中美兩國的首要任務(wù)，新冷戰就不會(huì )像舊冷戰那樣嚴重。專(zhuān)注于全球市場(chǎng)的公司將是最成功的，盡管在此過(guò)程中會(huì )遇到各種障礙。市場(chǎng)規模很重要，進(jìn)入全球市場(chǎng)和全球貿易是不可替代的。