工信部再部署5G新基建 今年計劃新增基站60萬(wàn)個(gè) 三大主線(xiàn)受關(guān)注

  ICC訊  《科創(chuàng )板日報》6月12日訊，人民日報12日報道，工信部將加快基礎設施建設，今年計劃新增5G基站60萬(wàn)個(gè)，還將實(shí)施5G行業(yè)應用“十百千”工程，選擇10個(gè)垂直行業(yè)，每個(gè)行業(yè)形成100個(gè)標桿示范，新建1000個(gè)5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)，打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級版。

  此前，在5月底召開(kāi)的2022中國國際大數據產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )上，工信部部長(cháng)肖亞慶指出，要加快建設數字基礎設施，堅持適度超前建設，以建帶用、以用促建，全面推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò )和千兆光網(wǎng)建設。

  在5月17日舉行的2022年世界電信和信息社會(huì )日大會(huì )上，工信部副部長(cháng)張云明也表示，要加快基礎設施建設，系統推進(jìn)5G、千兆光網(wǎng)、數據中心建設發(fā)展和傳統基礎設施改造升級。

  5G建設逐漸深化

  工信部數據顯示，截至今年4月底，我國建成全球規模最大的5G網(wǎng)絡(luò )，累計開(kāi)通5G基站161.5萬(wàn)個(gè)，占全球5G基站的60%以上，登錄5G網(wǎng)絡(luò )的用戶(hù)已經(jīng)達到4.5億，占全球5G登網(wǎng)用戶(hù)的70%以上。

  我國5G技術(shù)與終端應用不斷發(fā)展，滲透率也不斷提高。

  中國信息通信研究院發(fā)布的《全國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量監測報告》顯示，全國5G網(wǎng)絡(luò )平均下行接入速率和上行接入速率分別為334.98Mbps和70.21Mbps，網(wǎng)絡(luò )接入速率相比4G網(wǎng)絡(luò )提升顯著(zhù)。

  滲透率方面，1-4月，國內市場(chǎng)手機總體出貨量累計8742.5萬(wàn)部，其中5G手機出貨量6846.9萬(wàn)部，占同期手機出貨量的78.3%。三大運營(yíng)商日前公布的2022年4月業(yè)務(wù)數據顯示，5G套餐用戶(hù)當月合計新增2115.6萬(wàn)戶(hù)，累計達86911.4萬(wàn)戶(hù)，5G滲透率進(jìn)一步提升。

  終端應用方面，近期三大運營(yíng)商也先后發(fā)布了5G新通話(huà)產(chǎn)品，具有5GVoNR超清通話(huà)、5G視頻客服、AI語(yǔ)音識別、屏幕共享、遠程協(xié)作、與虛擬數智人通話(huà)等多項特色功能。vivo、榮耀、OPPO、華為、三星、小米等主流手機品牌多款機型均已支持5G新通話(huà)。

  三條主線(xiàn)值得關(guān)注

  萬(wàn)聯(lián)證券表示，隨著(zhù)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規劃落地，5G未來(lái)建設目標明確。在未來(lái)的三到五年中，5G建設還將保持一個(gè)平穩的建設投入節奏。不過(guò)隨著(zhù)建設的逐步推進(jìn)，下游配套應用將會(huì )逐漸成熟，從而再次拉動(dòng)5G的相關(guān)建設。

  5G產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游材料、射頻天線(xiàn)、光模塊、終端設備制造、網(wǎng)絡(luò )接配與塔設、光纖光纜、小基站、運營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化設計、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)，共計10個(gè)細分行業(yè)。

  興業(yè)證券表示，隨著(zhù)疫情擾動(dòng)緩解，行業(yè)基本面改善可期，結構上可重點(diǎn)關(guān)注內外需求向好的光模塊，收入、成本和費用共振下業(yè)績(jì)拐點(diǎn)出現的運營(yíng)商以及 “量?jì)r(jià)齊升”邏輯下的光纖光纜板塊。

  具體到相關(guān)公司：

  (1)光模塊是數字新基建不可或缺的一大基礎元器件，光模塊、光器件廠(chǎng)商中，中際旭創(chuàng )為全球數通光模塊龍頭，天孚通信、新易盛、光迅科技、博創(chuàng )科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技也均有布局。目前通宇通訊和中際旭創(chuàng )都已發(fā)布了定增擴產(chǎn)公告;

  (2)伴隨提速降費政策緩和、5G用戶(hù)滲透率的提升，運營(yíng)商的移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU值持續回升，且三大運營(yíng)商資本開(kāi)支高峰已過(guò)，未來(lái)的成本和費用壓力預計將顯著(zhù)緩解。收入、成本和費用共振下，運營(yíng)商基本面拐點(diǎn)已至，且由于高股息、低估值的特性在當下具備較高安全邊際;

  (3)5G和千兆光網(wǎng)的加速發(fā)展之下，運營(yíng)商對光纖光纜的需求逐年提升。近年來(lái)，國內運營(yíng)商集采結果的量?jì)r(jià)齊升，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通均已公示新一輪光纖光纜產(chǎn)品集采的中標廠(chǎng)商，7家公司同時(shí)成為這三大運營(yíng)商的供應商，包括中天科技、烽火通信、富通通信、亨通光電、長(cháng)飛光纖、富通信息、宏安集團。