中國廠(chǎng)商領(lǐng)跑全球通信設備市場(chǎng)

  本報記者 譚倫 北京報道

  新冠肺炎疫情持續三年，世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟整體面臨挑戰，極度倚賴(lài)規模與需求的全球通信設備市場(chǎng)自然也難免被波及。但是，逆勢之下，中國廠(chǎng)商仍然交出了一份優(yōu)異答卷。

  日前，市場(chǎng)調研機構Dell'Oro Group發(fā)布了2022年上半年全球通信設備市場(chǎng)的廠(chǎng)商排名。以華為、中興通訊為代表的中國兩大設備巨頭表現強勢，其中華為仍以接近30%的份額排名第一，中興通訊排名第四，份額較2021年的10.5%略有提升。

  考慮到近年來(lái)海外業(yè)務(wù)遭遇到的沖擊，華為與中興通訊的成績(jì)無(wú)疑為中國通信業(yè)的積極前景增添了一份有力注解。正是依靠中國本土市場(chǎng)的強力支持，華為與中興在全球市場(chǎng)維持住了領(lǐng)先優(yōu)勢。Dell'Oro Group數據顯示，2022年上半年，華為在中國市場(chǎng)的份額達到了58%，中興則達到32%。

  更有力的佐證來(lái)自業(yè)績(jì)。最新財報顯示，2022年上半年，華為運營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為1427億元人民幣，同比增長(cháng)4%;中興通訊則營(yíng)收為598.18億元人民幣，同比增長(cháng)12.71%。

  “從新冠肺炎疫情三年的整體表現看，中國設備商不僅沒(méi)有受到過(guò)多影響，甚至獲得了更好的業(yè)績(jì)?！盨trategy Analytics無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商戰略高級分析師楊光向《中國經(jīng)營(yíng)報》記者表示，這反映了中國通信設備產(chǎn)業(yè)深厚的整體實(shí)力。

  中國5G強勁需求拉動(dòng)

  在衡量全球通信設備市場(chǎng)的各項指標中，5G無(wú)疑是最為重要的一項。據GSMA研究，截至2022年6月底，全球共有79個(gè)國家/地區的208家運營(yíng)商開(kāi)通5G網(wǎng)絡(luò )，全球5G人口覆蓋率超過(guò)25%，全球共有54個(gè)國家/地區的115家運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)通或者有意向部署5G獨立組網(wǎng)模式。

  “從2019年開(kāi)始，全球5G市場(chǎng)其實(shí)就已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入規模增長(cháng)期?！盋114通信網(wǎng)主編周桂軍告訴記者，通信領(lǐng)域的代際升級以通信設備的大規模更換為標志，包括核心網(wǎng)、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)三大部分的5G設備投資將是一筆巨大的開(kāi)支。

  以5G基站為例，周桂軍表示，在作為中國5G商用元年的2019年，僅中國三大運營(yíng)商5G基站建設成本便達到了585億元人民幣的規模，幾乎相當于一家全球中大型通信設備商的全年營(yíng)收體量，而隨著(zhù)5G建設的深入，此后每年的5G設備市場(chǎng)規模都在增長(cháng)。

  Dell’Oro Group研報顯示，在數字經(jīng)濟和新冠肺炎疫情疊加推動(dòng)下，全球通信設備市場(chǎng)規模連續四年實(shí)現增長(cháng)，2021年同比增長(cháng)7%，接近1000億美元。其中，中國的通信設備市場(chǎng)規模約為260億美元，約占全球26%份額。

  而5G設備占據了其中的近三分之一。公開(kāi)數據顯示，2022年全球5G網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)總規模約為330億美元，占全球通信設備市場(chǎng)份額的33%，是通信設備制造企業(yè)的主要收入來(lái)源。預計到2025年，全球5G網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)總規模將超過(guò)400億美元。

  楊光指出，正是5G與中國市場(chǎng)的雙輪產(chǎn)業(yè)利好，催生了中國通信設備巨頭的積極勢頭。據其介紹，全球5G通信設備主要包括移動(dòng)核心網(wǎng)絡(luò )、無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機、光傳輸和微波設備，而這正是華為、中興通訊的主力產(chǎn)品。

  “隨著(zhù)5G網(wǎng)絡(luò )建設的主體部分完成，目前5G已經(jīng)從廣覆蓋進(jìn)入精細覆蓋階段?！睏罟庵赋?，這意味著(zhù)未來(lái)包括小型基站在內的網(wǎng)絡(luò )設備需求將占據主流，而這將成為中國通信設備商新的機會(huì )。

  應對未來(lái)需求放緩挑戰

  雖然整體勢頭依舊看漲，但對于全球通信市場(chǎng)而言，需求正在下滑卻是可預見(jiàn)的事實(shí)。Dell'Oro Group在研報中指出，隨著(zhù)5G深入推進(jìn)，全球電信設備市場(chǎng)在持續四年溫和增長(cháng)后，面臨增長(cháng)放緩挑戰。

  公開(kāi)數據顯示，全球通信設備市場(chǎng)從2021年收入增長(cháng)7%，放緩至2022年的3%。Dell'Oro Group指出，除面臨5G發(fā)展的挑戰外，組件短缺、美元走強、地緣政治動(dòng)蕩以及部分國家的無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)活動(dòng)放緩，都是全球通信設備市場(chǎng)增長(cháng)放緩的主要因素。

  “5G的大規模設備投入期基本是在前三年。主體網(wǎng)絡(luò )搭建完成后，會(huì )進(jìn)入一個(gè)精細化完善的階段，這時(shí)候設備投入會(huì )收窄?！敝芄疖娤蛴浾咧赋?，直至進(jìn)入應用的爆發(fā)期后，5G才可能迎來(lái)一個(gè)新的大規模再增長(cháng)階段。

  電信分析師付亮此前也向記者表示，5G建設放緩是一個(gè)必然趨勢，應用側才是5G真正的紅利領(lǐng)域，目前5G應用以工業(yè)和行業(yè)領(lǐng)域為主，消費側尚未明顯感受到5G應用帶來(lái)的改變。

  以通信終端領(lǐng)域的主力智能手機為例，公開(kāi)數據顯示，2022年我國智能手機出貨量預計下降18.3%，全球5G手機出貨量下降2%。有運營(yíng)商人士告訴記者，除了受整體經(jīng)濟形勢影響之外，主要原因是當前智能手機5G應用創(chuàng )新不明顯，致使消費者換機周期拉長(cháng)。

  楊光認為，產(chǎn)業(yè)周期自有規律，在應用創(chuàng )新有大幅進(jìn)展前，需求放緩將是未來(lái)全球通信設備市場(chǎng)呈現的一個(gè)主要特點(diǎn)?！斑\營(yíng)商和設備商其實(shí)對此都早有準備，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)，是目前通信產(chǎn)業(yè)的共同任務(wù)?！睏罟獗硎?。

  值得注意的是，即便需求在逐步下降，Dell'Oro Group依然對5G及光纖市場(chǎng)發(fā)展前景持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，認為這兩個(gè)市場(chǎng)依然擁有不錯的增長(cháng)空間。Dell'Oro Group預計，2022年全球電信設備市場(chǎng)依然將實(shí)現連續第五年增長(cháng)。

  尋覓新一輪增長(cháng)點(diǎn)

  面對挑戰，全球通信設備巨頭都在尋覓新一輪的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，尤其是對以華為、中興通訊為代表的中國廠(chǎng)商而言，IDC、云計算、大數據正在成為新的重要增長(cháng)極。

  以中興通訊為例，日前記者從其官方了解到，傳統的運營(yíng)商通信網(wǎng)絡(luò )設備的業(yè)務(wù)正被劃歸公司第一增長(cháng)曲線(xiàn)，而運營(yíng)商算力基礎設施相關(guān)產(chǎn)品、終端、數字能源、汽車(chē)電子、5G行業(yè)應用被視為第二曲線(xiàn)。財報顯示，2022年上半年，中興通訊來(lái)自第二曲線(xiàn)收入同比增長(cháng)了近40%。中興通訊方面表示，希望未來(lái)三年第二曲線(xiàn)收入能夠實(shí)現更高的增速，以此支撐收入持續增長(cháng)。

  而在華為方面，戰略布局智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成為新的看點(diǎn)。近一年來(lái)，華為先后組建了智能汽車(chē)解決方案BU，投入超過(guò)5000名研發(fā)人員，發(fā)布了 Harmony OS 智能座艙、4D 成像雷達、MDC 810、“華為八爪魚(yú)”自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺和智能熱管理系統等解決方案。公開(kāi)信息顯示，華為第一階段的目標是聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增量部件，幫助車(chē)企造“好車(chē)”，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代的首選部件供應商。

  對此，楊光認為，東數西算等國家戰略的實(shí)施，以及智能電車(chē)等新市場(chǎng)機遇的出現，是近年來(lái)中國通信設備廠(chǎng)商維持增長(cháng)的重要原因?！皬倪@個(gè)意義上看，傳統通信設備商也在經(jīng)歷并完成轉型?！睏罟獗硎?。

  周桂軍則表示，與一些業(yè)務(wù)細分色彩濃厚的通信設備商不同，華為與中興通訊簡(jiǎn)單說(shuō)便是“什么都做”，在通信設備業(yè)務(wù)近年來(lái)遇到打壓后，這種定位分散了主要依靠單一業(yè)務(wù)盈利的風(fēng)險。

  “另外，在海外業(yè)務(wù)遇到困難后，華為、中興也展示出了很強的生存韌性，沒(méi)有輕易認輸和放棄，這是中國設備商歷經(jīng)多年磨煉后養成的獨特性格?！敝芄疖姳硎?，在探討兩大中國設備商巨頭發(fā)展路徑與成功的時(shí)候，這一點(diǎn)是必須看到的，也是值得其他中國企業(yè)學(xué)習的。