仕佳光子：擬通過(guò)投資裕漢光電參與收購AOI旗下光通訊模塊及設備事業(yè)部

  ICC訊 仕佳光子于 2023 年 7 月 27 日，與裕漢光電子科技(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“裕漢光電”)簽署《投資意向書(shū)》。公司擬通過(guò)投資裕漢光電參與收購美國應用光電公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “AOI”)的中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)，即為“AOI 旗下光通訊模塊及設備事業(yè)部”，具體參照經(jīng)美國納斯達克股票市場(chǎng)公告的 2022 年 9 月 15 日 SPA 協(xié)議約定的業(yè)務(wù)范圍。

  據悉，裕漢光電成立于2016 年，是一家為收購AOI中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)而特別設立的控股公司。仕佳光子有意向按照裕漢光電投后估值11億元向裕漢光電投資1.5億元到2億元，并取得不超過(guò)30%股權，以參與裕漢光電對AOI中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)的收購案。

      本次投資完成后(指投資方支付完畢本次投資款項并辦理完成股權工商登記手續)，公司成立新一屆董事會(huì )，由 7 名董事構成，其中投資方有權委派 1 名董事;裕漢光電同意以意向協(xié)議約定的條件賦予仕佳光子“優(yōu)先認購權”“最優(yōu)惠待遇”等權益保障。

  對于本次投資，仕佳光子表示：裕漢光電用于收購的資金來(lái)源于多家投資方的投資款和銀行并購貸款。本次投資達成正式協(xié)議后，收購資金中涉及公司出資部分為公司自有資金。 2023 年一季度末公司貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計為 4.84 億元，擬定該項投資額為 1.5 億元人民幣到 2 億元，按照投資最高額 2 億元測算，投資完成后剩余 2.84 億元，公司日常運營(yíng)資金余額需求為 5,000 萬(wàn)至 7,500 萬(wàn)元，因此該投資的實(shí)施不影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。

  公司本次投資旨在促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司本次簽訂的《投資意向書(shū)》僅為雙方意向合作的初步洽談結果，具體的交易方案尚需根據聯(lián)合盡職調查等結果由雙方協(xié)商確定，以簽署的正式協(xié)議為準。