長(cháng)飛光纖：擬710萬(wàn)歐元收購RFS德國及RFS蘇州全部股權

  ICC訊   長(cháng)飛光纖光纜股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)飛光纖”或“本公司”)已與RFS Holding GmbH(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“RFS控股”)簽署《關(guān)于收購電纜業(yè)務(wù)的股權和資產(chǎn)購買(mǎi)協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易協(xié)議”)，以現金方式收購RFS控股的全資子公司Radio Frequency Systems GmbH(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“RFS德國”)及安弗施無(wú)線(xiàn)射頻系統(蘇州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“RFS蘇州”)的全部股權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”)。本次交易的基準價(jià)格為歐元7,100,000元，并根據交易協(xié)議進(jìn)行最終交易價(jià)格的調整與交割。本次交易標的為 RFS 德國及 RFS 蘇州 100%的股權。

  據悉，RFS 控股為上海諾基亞貝爾股份有限公司的全資子公司。上海諾基亞貝爾股份有限公司的注冊資本為人民幣 693,257.9469 萬(wàn)元，由諾基亞集團(Nokia Corporation，于納斯達克赫爾辛基證券交易所、紐約證券交易所及泛歐巴黎證券交易所上市)通過(guò)其附屬子公司阿爾卡特朗訊(中國)投資有限公司、朗 訊 科 技 投 資 有 限 公 司 及 Alcatel- Lucent Participations Chine 合 計 持 有 3,466,289,735 股;剩余 3,466,289,734 股為中國華信持有。

  對于本次收購，長(cháng)飛光纖表示：本公司為全球領(lǐng)先的通信線(xiàn)纜企業(yè)，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售各種標準規格的光纖預制棒、光纖、光纜，基于客戶(hù)需求的各類(lèi)特種光纖光纜、光器件與模塊、有源光纜、海纜、射頻同軸電纜及相關(guān)配件等產(chǎn)品。近年來(lái)，公司大力拓展軌道交通、基站線(xiàn)纜及器件、電力線(xiàn)纜等市場(chǎng)，已可提供相關(guān)全系列產(chǎn)品及綜合解決方案。本次交易收購的 RFS 德國及 RFS 蘇州從事包括射頻電纜、漏纜、混合電纜等相關(guān)電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。該等產(chǎn)品主要應用于軌道交通、基站線(xiàn)纜及器件等領(lǐng)域，能與公司現有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補，具備較強的協(xié)同效應。

  具體而言： 1、 本公司相關(guān)業(yè)務(wù)正在快速拓展，而標的公司擁有完備的該等業(yè)務(wù)生產(chǎn)設施、專(zhuān)業(yè)的管理及生產(chǎn)團隊。本次交易將能快速改善公司產(chǎn)能布局，利于業(yè)務(wù)發(fā)展;

  2、 標的公司具備較強的自主研發(fā)及創(chuàng )新能力。RFS 德國及 RFS 蘇州共有與本次交易業(yè)務(wù)相關(guān)的 91 項專(zhuān)利、18 項專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識、226 項商標。通過(guò)本次交易，本公司亦能獲取相關(guān)研發(fā)成果及知識產(chǎn)權。收購完成后，雙方有望實(shí)現工藝技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)等方面的進(jìn)一步提升，改善相關(guān)業(yè)務(wù)利潤水平;

  3、 本公司相關(guān)業(yè)務(wù)目前的主要客戶(hù)均位處國內，承接該業(yè)務(wù)的子公司武漢長(cháng)飛通用電纜有限公司 2022 年收入約人民幣 5.79 億元、營(yíng)業(yè)利潤約為人民幣 3,367 萬(wàn)元、凈利潤約為人民幣 2,949 萬(wàn)元。標的公司在國際市場(chǎng)擁有較高的品牌知名度及穩固的國際客戶(hù)基礎，且該等客戶(hù)資源與本公司現有客戶(hù)及市場(chǎng)重合度較低，利于相關(guān)業(yè)務(wù)的海外收入增長(cháng)及協(xié)同效應帶來(lái)的成本降低及效率提升。本次交易符合公司國際化及多元化戰略規劃，有利于公司在目標市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的拓展。收購完成后，本公司將能充分利用標的公司的技術(shù)優(yōu)勢及品牌，結合規模效應及運營(yíng)效率的提升改善利潤水平，并實(shí)現國內外客戶(hù)的較快拓展。若該等協(xié)同效應順利實(shí)現，公司相關(guān)業(yè)務(wù)將實(shí)現收入和利潤水平的提升，而標的公司亦有望在 2024 年實(shí)現盈利。