LR：運營(yíng)商削減開(kāi)支繼續影響電信設備供應商業(yè)績(jì)

  ICC訊（編譯：Nina）近期，ADTRAN、康普(CommScope)和MasTec等美國電信設備供應商公布了財報，并警告其網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商客戶(hù)支出降幅大于預期。

  它們加入了一長(cháng)串面臨網(wǎng)絡(luò )支出廣泛縮減挑戰的供應商行列。發(fā)布類(lèi)似警告的公司還包括諾基亞、愛(ài)立信、康寧和Crown Castle等。不過(guò)，這些設備商高管繼續向投資者保證，銷(xiāo)售將有所改善。

  據Seeking Alpha報道，康普新任首席執行官Charles Treadway在公司最近的季度電話(huà)會(huì )議上表示：“我們專(zhuān)注于我們能控制的事情。我覺(jué)得我們正在取得良好的進(jìn)展，因為我們繼續在推動(dòng)改進(jìn)我們的業(yè)務(wù)定位，以取得成功。最近，我們關(guān)注的是在短期和長(cháng)期內都能獲得成本回報。不幸的是，我們正在處理的市場(chǎng)需求問(wèn)題比我們預期的要嚴重，而且在短期內很難克服?！?

  一些分析人士同意Treadway的看法。富國銀行(Wells Fargo)分析師周日在致投資者的報告中寫(xiě)道：“隧道盡頭仍有一線(xiàn)曙光?！?

  但目前尚不清楚局勢將如何發(fā)展。AT&T、Verizon和其他頂級網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的官員暗示，他們將在今明兩年削減開(kāi)支，但削減的規模尚不清楚。

  一個(gè)可能導致需求激增的新因素是ChatGPT等生成式人工智能技術(shù)。

  據Seeking Alpha報道，DigitalBridge首席執行官Marc Ganzi在公司最近的季度電話(huà)會(huì )議上表示：“這是我們與客戶(hù)在投資組合層面最活躍的互動(dòng)領(lǐng)域之一，尤其是在數據中心垂直領(lǐng)域?！?

  最新警告

  首先是壞消息。ADTRAN、康普和MasTec都表示今年的收入放緩或下調了收入預期。這種需求放緩的幅度比較明顯，并且覆蓋的范圍較廣：ADTRAN銷(xiāo)售光纖設備；康普銷(xiāo)售無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )設備；MasTec為所有類(lèi)型的網(wǎng)絡(luò )技術(shù)提供建設和部署服務(wù)。

  康普報告稱(chēng)，其核心連接業(yè)務(wù)下降了29%，戶(hù)外無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )設備的銷(xiāo)售額下降了41%。ADTRAN下調了2023年的收入增長(cháng)預期，并預計今年下半年的光學(xué)銷(xiāo)售額將比上半年低20%。此外，由于無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的需求低迷，MasTec將其通信業(yè)務(wù)的營(yíng)收預期下調了約1.5億美元。

  據Seeking Alpha報道，MasTec首席執行官Jose Mas在公司季度電話(huà)會(huì )議上解釋說(shuō)：“我們的客戶(hù)正在調整他們2023年的支出計劃?！?

  富國銀行分析師表示，這些數據進(jìn)一步表明運營(yíng)商在無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)基礎設施方面的支出放緩。

  曙光

  但高管們認為有理由保持樂(lè )觀(guān)。例如，蜂窩塔公司SBA Communications表示，其運營(yíng)商客戶(hù)為5G部署C頻段頻譜的工作才進(jìn)行了一半?？灯盏腡readway對此表示贊同：“我們認為，當客戶(hù)與我們談?wù)撝虚L(cháng)期前景時(shí)，他們對所看到的前景持積極態(tài)度，并認為未來(lái)將出現增長(cháng)?！?

  一些高管指出，美國政府耗資425億美元的《寬帶公平、接入和部署》(Broadband Equity Access and Deployment，BEAD)項目承諾，最終將把納稅人的錢(qián)交給電信公司，用于農村地區的網(wǎng)絡(luò )建設。其他高管則指向了生成式人工智能。

  DigitalBridge是一家專(zhuān)注于數據中心、蜂窩塔、Small Cell和光纖的公司，其首席執行官Ganzi表示：“根據我們從首席執行官們那里得到的反饋，以及他們與客戶(hù)就不斷增長(cháng)的容量需求進(jìn)行的對話(huà)，我們相信這個(gè)機會(huì )至少會(huì )和十多年前的公共云市場(chǎng)一樣大?！?

  Ganzi認為，在生成式人工智能上的支出可以幫助推動(dòng)對更快、更強大的網(wǎng)絡(luò )的需求，以及更接近用戶(hù)的計算功能。

  Dell'Oro集團的分析師Dave Bolan對此表示贊同。他寫(xiě)道：“生成式人工智能是一種強大的工具，有可能徹底改變幾個(gè)行業(yè)。無(wú)論是用AI/ML創(chuàng )建新內容，還是用AI/MM分析數據，都需要更多的計算能力，如果這種計算能力必須滿(mǎn)足某些延遲要求，那么AI/ML可能會(huì )推動(dòng)對更多邊緣計算的需求?！?