LC：AI和寬帶驅動(dòng)下 2024年將是光通信行業(yè)強勁增長(cháng)的一年

ICC訊（編譯：Nina）大多數公司現在都公布了2023年第三季度的財務(wù)業(yè)績(jì)，很明顯，客戶(hù)庫存過(guò)剩再次阻礙了許多器件供應商的銷(xiāo)售，而一些定位良好的器件和設備公司則利用人工智能或寬帶的浪潮取得了高于平均水平的業(yè)績(jì)。

在光器件供應商中，由于客戶(hù)庫存問(wèn)題，Coherent的網(wǎng)絡(luò )部門(mén)銷(xiāo)售額下降了21%，Lumentum的云和網(wǎng)絡(luò )部門(mén)（包括前光通信部門(mén)的數據通信和電信產(chǎn)品線(xiàn)）銷(xiāo)售額同比下降了36%。另一方面，在800G產(chǎn)品的支持下，旭創(chuàng )的銷(xiāo)售額同比增長(cháng)近15%，并宣布擴大產(chǎn)能。

對于半導體供應商來(lái)說(shuō)，由于客戶(hù)庫存過(guò)剩，2023年第三季度的收入全面下降，但AMD除外，它的數據中心客戶(hù)和人工智能業(yè)務(wù)挽救了它。

大部分數據通信和寬帶設備制造商也遭遇了兩位數的銷(xiāo)售下滑。對5G RAN依賴(lài)較高的設備商來(lái)說(shuō)，印度需求的增長(cháng)只是部分抵消了北美市場(chǎng)的疲軟。有幾家公司逆勢而上，取得了非常好的成績(jì)：Calix在政府寬帶資金的推動(dòng)下再創(chuàng )銷(xiāo)售紀錄；Arista和Extreme得益于與人工智能相關(guān)的數據中心建設，實(shí)現了兩位數的增長(cháng)。

互聯(lián)網(wǎng)內容提供商（ICP）和通信服務(wù)提供商（CSP）延續了多個(gè)季度的趨勢，再次報告關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長(cháng)放緩、持續裁員，并且大多數在2023年繼續保持更溫和的支出增長(cháng)趨勢。與此同時(shí)，排名前五的ICP都加倍承諾，將在人工智能基礎設施上投入任何必要的資金，以便在人工智能和機器學(xué)習模型的內部和外部使用方面實(shí)現快速增長(cháng)。相比之下，CSP尚未從他們的5G投資中獲得真正的收益，并且正在緩慢部署獨立5G（5G SA），這對諾基亞和愛(ài)立信等公司不利。

在五大ICP中，2023年第三季度的支出增長(cháng)（下圖中的紅色條形圖）要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。谷歌（Alphabet）和微軟（Microsoft）的支出創(chuàng )下新高，同比增長(cháng)達到兩位數，而亞馬遜（Amazon）、蘋(píng)果（Apple）和Meta的支出分別下降了24%、23%和33%。

與2023年第二季度的情況一樣，整體低迷的市場(chǎng)中也有一些明顯的例外。由于800G收發(fā)器的需求，旭創(chuàng )公布了兩位數的銷(xiāo)售增長(cháng)，而Calix、Arista和Extreme在設備制造商中表現尤為強勁。

市場(chǎng)正處于一個(gè)不同尋常的時(shí)刻，庫存積壓產(chǎn)生了強烈的負面影響，而人工智能產(chǎn)生了強烈的積極影響。雖然對大多數公司來(lái)說(shuō)，第四季度似乎將是又一個(gè)低迷的季度，但LightCounting認為，隨著(zhù)負面因素的減弱和積極因素的影響增強，2024年將是該行業(yè)強勁增長(cháng)的一年。