LC：Hyperscalers需求將推動(dòng)光收發(fā)器市場(chǎng)增長(cháng)

  ICC訊（編譯：Nina）隨著(zhù)谷歌、微軟、英偉達和其他超大規模公司（Hyperscaler）擴大容量以滿(mǎn)足新的人工智能應用需求，這推動(dòng)了光收發(fā)器市場(chǎng)的新的潛在增長(cháng)。根據LightCounting的數據，在2023年下降6%之后，全球收發(fā)器市場(chǎng)預計將在未來(lái)五年內以15%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)。

  然而，LightCounting指出，光收發(fā)器市場(chǎng)的復蘇因細分板塊不同而有所差異。雖然FTTx和無(wú)線(xiàn)前傳光學(xué)板塊在2023年急劇下降，但這些領(lǐng)域的復蘇預計要到2025年才能實(shí)現。另一方面，DWDM市場(chǎng)將在2024年有所增長(cháng)，而以太網(wǎng)收發(fā)器和有源光纜(AOC)板塊預計將分別增長(cháng)40%和25%。該研究公司指出，人工智能集群（AI Cluster）應用對以太網(wǎng)收發(fā)器的“強勁需求”將成為主要增長(cháng)因素。此外，云公司升級其DWDM網(wǎng)絡(luò )將在此期間對整體增長(cháng)做出重大貢獻。

  LightCounting在最近的一份報告中透露，人工智能集群對光連接的強勁需求在全球光收發(fā)器市場(chǎng)創(chuàng )造了一個(gè)新的數十億美元的細分市場(chǎng)。集群是在機器學(xué)習算法中將相似的對象組織成組的行為。該研究公司預測，到2024年，用于人工智能集群的光模塊銷(xiāo)售額將超過(guò)40億美元，高于2023年的20億美元和2022年的不到10億美元，但該公司警告稱(chēng)，光模塊提供商需要了解其人工智能客戶(hù)的需求。

  LightCounting表示：“這對光學(xué)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的商機，但不應將其視為理所當然。光收發(fā)器供應商必須與人工智能客戶(hù)密切合作，開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)的解決方案來(lái)支持未來(lái)的需求?！?

  LPO、CPO的潛力

  支持AI集群的最重要因素是更高的帶寬、改進(jìn)的光學(xué)可靠性和能效。線(xiàn)性驅動(dòng)器可插拔（LPO）和共封裝光學(xué)器件（CPO）等光學(xué)平臺正在成為降低功耗的可行解決方案。

  今年早些時(shí)候，網(wǎng)絡(luò )、半導體和光學(xué)公司成立了LPO MSA（線(xiàn)性可插拔光學(xué)多源協(xié)議），以制定實(shí)現可互操作LPO解決方案廣泛生態(tài)系統所需的網(wǎng)絡(luò )設備和光學(xué)模塊的規范。這些規范的目標是降低功耗、成本和延遲，同時(shí)提高高速光互連的可靠性，這是整個(gè)行業(yè)面臨的挑戰。

  該MSA的初始目標是在鏈路兩端使用LPO模塊優(yōu)化光互連。LPO MSA規范將定義電氣和光學(xué)要求，以確保網(wǎng)絡(luò )設備和光學(xué)模塊供應商之間的互操作性。

  LightCounting認為與內置PAM4 DSP芯片的標準定時(shí)收發(fā)器相比，采用LPO收發(fā)器和協(xié)封裝光學(xué)器件(CPO)的采用可顯著(zhù)降低功耗。

  不過(guò)，該分析公司表示，盡管LPO有增長(cháng)潛力，但市場(chǎng)增長(cháng)將是漸進(jìn)的。LightCounting指出，傳統的重定時(shí)可插拔將在未來(lái)五年甚至更長(cháng)的時(shí)間里繼續主導市場(chǎng)。然而，LPO/CPO端口將占2026-2028年部署的800G和1.6T端口總數的30%以上。

  以太網(wǎng)市場(chǎng)將上升

  在其以太網(wǎng)光學(xué)報告中，LightCounting曾預測以太網(wǎng)光收發(fā)器的銷(xiāo)售額將在2024年增長(cháng)40%。有趣的是，LightCounting修正了其對以太網(wǎng)光收發(fā)器市場(chǎng)的展望。

  LightCounting表示，我們之前預計2023年以太網(wǎng)光收發(fā)器市場(chǎng)將下滑5-10%，但由于谷歌和英偉達的需求激增，該市場(chǎng)保持了個(gè)位數的增長(cháng)。在本報告的前一版中，該分析公司也大幅提高了對400G/800G收發(fā)器的銷(xiāo)售預測，而在最新報告中，該公司再次上調了一些。該研究公司預計2024年增長(cháng)40%，2025年增長(cháng)20%以上，2026-2027年增長(cháng)兩位數。