Ciena CEO預期北美運營(yíng)商支出將改善

  ICC訊  在最近的第四財季財報電話(huà)會(huì )議上，Ciena首席執行官Gary Smith向投資者表示，市場(chǎng)出現了回暖跡象?！斑^(guò)去兩年，全球的服務(wù)提供商在網(wǎng)絡(luò )投資上表現得非常謹慎，幾乎是在極限狀態(tài)下運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )，”他說(shuō)，“我們預計北美地區的情況會(huì )有所改善，歐洲也會(huì )有輕微的好轉?！?

  然而，Smith也提醒說(shuō)，這并不意味著(zhù)會(huì )回到之前的高水平支出狀態(tài)。

  關(guān)鍵進(jìn)展：WaveLogic 6e發(fā)貨及數據中心互連

  Ciena的一個(gè)重要進(jìn)展是其WaveLogic 6e產(chǎn)品開(kāi)始出貨，并由如KT這樣的大型運營(yíng)商進(jìn)行了1.6Tbps的試驗和部署。KT預測，WaveLogic 6e將使城域數據中心之間的數據傳輸速度提高約2.6倍，全國骨干網(wǎng)的速度預計將翻一番。

  此外，Ciena在該季度還出貨量創(chuàng )紀錄的400ZR可插拔模塊。根據Cignal AI在其《2024年第三季度傳輸硬件報告》中的說(shuō)法，“電信硬件供應鏈正在復蘇，器件公司報告的結果顯示近期的疲軟正在逆轉?！辈贿^(guò)，該研究機構補充道，“部分增長(cháng)歸因于400ZR可插拔模塊銷(xiāo)售的增長(cháng)，但這并不計入光硬件收入?！?

  對于光硬件，Cignal AI表示北美的市場(chǎng)收入“幾乎持平，因為庫存恢復正常，云服務(wù)支出繼續上升”。但路由銷(xiāo)售額則降至自2020年以來(lái)的最低水平。

  機會(huì )：管理光纖網(wǎng)絡(luò )（MOFN）

  Ciena正在追求的一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)機會(huì )是所謂的管理光纖網(wǎng)絡(luò )（Managed Optical Fiber Networks，MOFN）。通過(guò)MOFN，服務(wù)提供商可以利用Ciena的解決方案設計并構建專(zhuān)門(mén)針對超大規?？蛻?hù)架構和技術(shù)需求定制的光網(wǎng)絡(luò )。

  MOFN概念的重要推動(dòng)力之一是基于云計算的服務(wù)的日益普及?！拔覀兛吹侥承┤蜻\營(yíng)商的MOFN機會(huì )是由云驅動(dòng)的，這些收入實(shí)際上是通過(guò)服務(wù)提供商實(shí)現的，”Smith說(shuō)。

  Ciena提到了微軟與Lumen Technologies合作擴大其網(wǎng)絡(luò )容量的公告。借助MOFN，服務(wù)提供商正在為云服務(wù)商建立專(zhuān)用的私有光網(wǎng)絡(luò )，使它們能夠快速響應客戶(hù)需求，擴展服務(wù)范圍。對于多云網(wǎng)絡(luò )，服務(wù)提供商正在建設連接云服務(wù)商、企業(yè)和其它服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò )。

  Smith表示：“我們不期待服務(wù)提供商的支出會(huì )急劇增加，而是逐步恢復平衡，這也是我們目前所見(jiàn)到的趨勢。在此基礎上，還有云計算帶動(dòng)的MOFN增長(cháng)以及對云的直接驅動(dòng)收入?！?

  目標：數據中心市場(chǎng)

  受到云計算和人工智能勢頭的推動(dòng)，另一個(gè)Ciena瞄準的關(guān)鍵市場(chǎng)是數據中心。Ciena認為，其光技術(shù)可以在數據中心應用中提供顯著(zhù)的競爭優(yōu)勢，特別是在城域數據中心園區內以及未來(lái)數據中心內部的互連產(chǎn)品組合方面。

  Smith表示：“對于Ciena而言，數據中心應用是一個(gè)重要的增長(cháng)機會(huì )，特別是在城域數據中心園區內的AI應用方面，隨著(zhù)時(shí)間推移，這一機會(huì )也將延伸到數據中心內部的互連產(chǎn)品組合?！?

  Ciena提供可插拔模塊和器件技術(shù)，以實(shí)現數據中心之間和內部的連接。相干技術(shù)將是Ciena用于尋求數據中心或城域數據中心園區互連機會(huì )的關(guān)鍵元素。

  可插拔模塊一直是Ciena的一個(gè)重要組成部分。在本季度，Ciena出貨了43,000個(gè)400ZR可插拔模塊。此外，Ciena還推出了WaveLogic 6 nano 1.6 Tbps相干光可插拔模塊，該模塊旨在優(yōu)化數據中心和園區網(wǎng)絡(luò )的性能和效率。

  Smith表示：“我們正著(zhù)眼于超越傳統數據中心互連（DCI）能力的機會(huì )，這些機會(huì )擴展到了園區應用和短距離應用領(lǐng)域，覆蓋2至20公里的范圍。特別是我們最近推出的1.6T相干光技術(shù)，非常適合這些應用場(chǎng)景?！?

  他進(jìn)一步解釋道：“此外，我們預計相干光學(xué)技術(shù)將在數據中心內部開(kāi)始發(fā)揮重要作用。隨著(zhù)傳統的IMDD技術(shù)逐漸達到其性能極限，我們將能夠通過(guò)我們的互連產(chǎn)品組合——以可插拔和器件的形式——來(lái)滿(mǎn)足這一需求?！?

  光學(xué)與軟件引領(lǐng)營(yíng)收

  Ciena在2024財年第四季度報告的收入為11.2億美元，而2023財年同期為11.3億美元。整個(gè)2024財年，Ciena的收入為40.1億美元，相比2023財年的43.9億美元有所下降。

  本季度，平臺軟件和服務(wù)部門(mén)（包括Blue Planet Automation）的表現尤為突出，收入達到3.58億美元，較上年同期的3.03億美元有所增長(cháng)。同樣，Blue Planet Automation的收入也從6910萬(wàn)美元增至7760萬(wàn)美元。

  在網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)領(lǐng)域，結果則呈現出不同的趨勢。光網(wǎng)絡(luò )收入升至7.8億美元，而路由和交換收入則降至7940萬(wàn)美元。

  CFO James Moylan表示，公司有望在2025財年第一季度實(shí)現增長(cháng)?！霸?024財年下半年，我們的訂單出貨比（Book-to-bill）都在1以上，且存貨（Backlog）增加了約1.5億美元，財年末達到了21億美元。我們第一季度的訂單開(kāi)局強勁?！?

  展望未來(lái)，Moylan說(shuō)，根據與運營(yíng)商客戶(hù)的對話(huà)，預計未來(lái)三年平均年度收入增長(cháng)率約為8%至11%。